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收获金牛奖,上榜新财富,王小刚的私募基金经理之路

浏览次数: 日期:2016.09.05
鼎锋资产合伙人、基金经理王小刚
谁是王小刚?
       “王”、中国第一大姓,“小刚”、再普通不过的名字。1973年出生于陕西省渭南市农村,牛年生,金牛座。1990年,17岁的他考入中央财经大学,就读于财政学专业。2015年中欧国际工商学院EMBA毕业。
       职业生涯辗转曲折,既曾经供职美的集团、国泰君安、国元证券等大型机构的资产管理部门及自营部门,也曾经自主创业失败。2009年底加盟鼎锋资产,为仍在职的第4号员工、现任公司合伙人及副总经理。
       “我就是想做个优秀的基金经理”——这其实是王小刚20多年前,在中央财经大学模拟股票交易所成立之时就心生的一个梦想。
       大浪淘沙的市场,二十二年的历练,如今青涩的果实以及成熟,当年的梦想越来越近。
       资深同行们对他的评价是:对成长股的投资有着深刻的理解,同时能够根据市场环境能够选择多策略来平衡,整体投资风格为稳中求进、攻守兼备。
       在最新出炉的由新财富和上海交通大学上海高级金融学院的中国私募证券投资研究中心(CHFRC)联合发起的“新财富中国最佳私募证券投资经理TOP50”排名中,他入选股票多头策略五年期投资经理。
       今年4月,王小刚拿到了国内基金业“含金量”最高的“5年期阳光私募基金经理金牛奖”,这是他在鼎锋第二次获得“金牛奖”。同月,又被财视中国评为第二届对冲基金介甫奖Top30对冲基金经理。
       五年的光阴,王小刚倾注了他的心智与经验描画出一条持续向上的优美的净值曲线,获得了客户、行业、媒体认可,此次获得的新财富投资经理TOP50,已是他在鼎锋资产的第五个个人大奖。
       持续五年的优秀业绩,对于股票多头型产品来说,并非易事。在一个聪明人扎堆的行业,专业、勤勉、尽职是基金经理必须的品质,但只有那些能够平衡理性与非理性的冲突,通过极端牛熊市场检验的,才可称为“优秀”。
       扎根于股票市场,王小刚更像是一个棋手,他有自己所坚持的投资理念,并不断实践着完善着。而背后,是他对职业的严肃态度和对梦想的执着追求。

他怎么思考?
       “大学里学到的最重要的理论是复利,看到的最重要的书是林奇的《战胜华尔街》。”2013年1月,王小刚在他的微博上写下了一篇长文,论述自己对高成长投资的一点理解时,开篇第一句这么说到。2016年7月30日,在鼎锋资产的半年总结会上,他再一次表达了同样的观点。

      22年投资历程,“复利”奠定了王小刚的投资理念基石。然而,这并非是建立在“短平快”上的暴利,比起短期收益的光鲜,王小刚走得颇为稳健。
       “先稳后进,攻守兼备,在控制回撤的基础上积极进攻。”王小刚认为,这才是获得持续复利的前提。
       在此基础上,王小刚坚持走“成长路线”,把超级成长股的弹性作为获取收益的核心动力。
       这些看起来玄而又玄的理念,在他的投资案例中被证明着。2010年,基金通过买入新股(新股中经常会出现优质成长股)东方园林等获得了很好的回报,2012年,歌尔声学、汤臣倍健、三线白酒等消费成长股等让其2个产品获利显著,排全国同类私募基金前10。
        如何获得“复利”,不仅要能进,还要能退。如何在凶狠的市场中控制自己挑战着每一个基金经理。
        王小刚坚持“控制回撤”。2011年,他利用刹车带控制回撤,大跌中,他所管理的基金下跌幅度远小于同类产品, 在刚刚过去的2015年股灾中,他再一次灵活反应,成功把握了股灾之后的反弹逃过了股灾2.0的暴跌。
        尽管业绩斐然,他仍是行业内为数不多一直坚持学习并不断反思,且不担心被人知晓失败案例的基金经理。回顾2012年业绩时,他曾在前述文章中写道:“近两年在鼎锋团队的支持下,我们的选股成功率大幅提高,但估计成功率也就十之六七。2012年虽然本人管理的两期信托产品取得了较好的净收益率,但年初依然有几只股票选择错误,被迫中间止损出局。”
        而那一年,他所管理的基金已经排入全国同类私募基金前十。

他在做什么?
        尽管这几年因为长期业绩优异,在刚起步的私募市场里更显突出,但似乎只给了王小刚更多从严要求自己的动力。
       身为基金经理,在面对职业和梦想时,王小刚坚持着有远瞻意义的复利理念。而面对投资人的资金和信任时,王小刚八字总结,“受人所托,忠人之事”。
       这八个字需要基金经理付出极大的毅力并具有积极乐观的心态。
       2013年,王小刚拿下在鼎锋资产的第一个年度金牛奖奖杯。这一奖项由中国证券报社主办,被称为中国基金业“奥斯卡”。这可以被基金经理认为是追逐的目标,也可以被认为是勤勉尽职后,顺应而有的结果。
       今年,王小刚再次拿下中国基金业“小金人”,而他仍不断向行业高手们探讨取经。
       8月初再读《彼得林奇的成功投资》时,他感慨“所有在15年这波牛市没有参与券商股、资管股、证券行业相关股票的所谓的证券从业人员请默默反思,学习!……我们若只是从普通消费者的角度去选股就没有利用好我们的行业+专业优势!我们大部分人可能都犯了灯下黑的错误!但对证券从业人员来说这个错误太业余了!”
       在这条路上,王小刚仍在不停思考、实践、学习、反思,不停用业绩证明自己,不停追寻优秀业绩的梦想。


三句话看懂王小刚投资理念
1、复利是投资长期成功的基础,也是财富滚雪球的唯一秘诀!
2、获得持续复利的前提是先稳后进,攻守兼备,在控制回撤的基础上积极进攻。
3、时势造英雄,明晰时代最强音,投资时代大趋势。

王小刚在鼎锋的七年五奖

王小刚说
“靠着严格的风控,王小刚管理的基金在几次市场大的波动中,总能损失有限,提前应对,‘别把自己逼到悬崖上跳舞’。过去5年,鼎锋8期中除2011年亏损外,其余4年都获得了20%以上的年度收益。”
——语出证券市场红周刊2016年3月20日文章《别把自己逼到悬崖上跳舞——专访鼎锋资产合伙人、副总经理王小刚》
       “我路演时常跟客户说,如果我止损10次10次都错了,每次刚剁完市场就大幅反弹了,第11次我还是会剁!因为不剁可能会要命。”
       “总结历史,我发现最容易赚钱还是对个股有深入研究和理解的时候,深入理解的个股不见得是市场里涨幅最大的股票,但是可以重仓和长线持有的股票,而重仓和长持是获利的重要条件。”
——上海证券报2015年11月19日文章《“闪电熊”袭来私募大佬险中逃生》中王小刚如是说
      “我们重点布局在攻守兼备型的成长型行业,如医药及服务、细分的电子商务龙头公司,少量配置在技术趋势型公司,如虚拟现实及智能汽车等行业方向,这些产业在未来5-10年具备较大发展空间。我们认为应投资于时代,投资于符合时代趋势的商业模式、商业业态及技术趋势,毕竟顺势而为是投资王道。”
——腾讯证券2016年3月专访王小刚
      “私募是个单行道,公开产品业绩做烂了客户会离开永不回头,形象毁了也不好厚着脸皮再去找工作。”
——王小刚《鼎锋8期5年关健词》(请在鼎锋资产官方微信搜索文章名阅读)
 
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